Le conseil patrimonial est destiné à aider les particuliers et les dirigeants d’entreprise à gérer et optimiser leur patrimoine. Nous proposons des stratégies de gestion de patrimoine, incluant des conseils en investissement, en succession et en transmission d’entreprise. Nous travaillons avec vous pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine, tout en tenant compte de vos objectifs à long terme.
Conseil patrimonial
Un conseiller patrimonial joue un rôle clé dans la gestion et l’optimisation du patrimoine de ses clients. Cette mission à pour but d’aider, d’accompagner les clients dans la gestion et la sauvegarde de leur patrimoine. Nos principales missions seront :
- d’analyser la situation de votre patrimoine ;
- proposer des stratégies d’investissement adapté à votre situation ;
- vous conseiller sur la tenu de votre patrimoine (retraite, transmission de bien,…);
- assurer le suivi régulier de votre situation.
Quelques exemples, afin de vous projeter :
- Investissement immobiliser : Nous pourrons recommander à un client d’investir dans l’immobilier dans le but de diversifier son patrimoine et par la même occasion bénéficier de revenus complémentaires.
- Souscrire à des assurances spécifiques : Dans ce cas, nous jouons la carte sécurité avec notre client, où nous recommanderons de souscrire à des assurances spécifiques pour protéger ses biens.
Nous offrons un service personnalisé et de qualité, en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Notre déontologie
Indépendance
Compétence professionnelle
Contrôle de la régularité et
de la sincérité des comptes
Economisez votre temps avec LOKS A&E
Chez LOKS, nous vous offrons une gestion complète et optimisée de vos obligations comptables et fiscales, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : le développement de votre entreprise.
Tenue régulière de la comptabilité
Nous assurons la tenue régulière de votre comptabilité en enregistrant les opérations commerciales, en gérant les factures et les paiements, afin de maintenir des comptes toujours à jour.
Établissement des comptes annuels
Nous préparons vos comptes annuels, incluant le bilan, le compte de résultat et les annexes, pour vous fournir une image fidèle et claire de votre situation financière.
Gestion des déclarations fiscales
Nous prenons en charge la gestion de vos déclarations fiscales, qu’il s’agisse de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou d’autres taxes spécifiques liées à votre secteur, comme la Tascom, vous garantissant ainsi la conformité avec la législation en vigueur.
Chez LOKS, nous vous offrons une gestion complète et optimisée de vos obligations comptables et fiscales, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : le développement de votre entreprise.
Tenue régulière de la comptabilité
Nous assurons la tenue régulière de votre comptabilité en enregistrant les opérations commerciales, en gérant les factures et les paiements, afin de maintenir des comptes toujours à jour.
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